Guía del tesorero

1. Gestionar alumnos

El tesorero puede gestionar la lista de alumnos igual que el delegado.

1. Ve a Alumnos del curso y usa “Cargar en bloque” para pegar la lista completa desde Excel o texto plano, o “Agregar uno” para añadir alumnos de forma individual.
2. Desde la tabla puedes editar el nombre de un alumno y su fecha de nacimiento (aparece como cumpleaños en el calendario).
3. Usa “Retirar” si un alumno deja el colegio. El historial financiero se preserva.

Cuando un apoderado solicita vincularse a un alumno y queda pendiente, verás el aviso en esta sección y puedes aprobarlo o rechazarlo.

2. Invitar apoderados

El tesorero tiene acceso al link de invitación igual que el delegado.

1. Ve a la sección Apoderados del curso.
2. Copia el link de invitación y envíalo por WhatsApp al grupo del curso o individualmente.
3. El apoderado crea su cuenta, selecciona a su hijo de la lista y queda asociado al curso.

3. Proyectos de recaudación

Las cuotas siempre pertenecen a un proyecto. El tesorero puede crear proyectos y trabajar con ellos igual que el delegado.

1. Ve a Finanzas → Proyectos y pulsa “Nuevo proyecto”.
2. Elige el tipo: Cuota mensual, Fondo especial o Extraordinaria.
3. Indica nombre, descripción, meta de monto (opcional) y fecha límite (opcional).

Desde la vista del proyecto puedes ver el avance de recaudación y el estado de pago cuota por cuota. Solo el delegado puede eliminar un proyecto.

Editar un proyecto

Si hay un error en los datos del proyecto, puedes corregirlo sin perder los registros de pago existentes.

1. Abre el proyecto desde Finanzas → Proyectos.
2. Pulsa el ícono de lápiz en el encabezado del proyecto.
3. Modifica nombre, descripción, tipo, meta de monto o fecha límite según necesites. Guarda los cambios.

4. Gestionar cuotas

Delega2 no procesa pagos — los apoderados transfieren o pagan en efectivo, y tú registras quién pagó.

1. Abre el proyecto en Finanzas → Proyectos y pulsa “Agregar cuota”. Indica nombre (ej. “Cuota marzo”), monto y fecha de vencimiento.
2. La cuota se crea en estado pendiente para cada alumno del curso.
3. Abre la cuota, expande el listado de alumnos y pulsa el botón junto al nombre del alumno para marcar su cuota como pagada. También puedes usar “Marcar pagados...” para confirmar varios a la vez.

Revertir un pago ingresado por error

Si registraste un pago por error, puedes devolverlo a pendiente para corregirlo.

1. Localiza la fila del alumno con estado pagado o exento.
2. Pulsa el ícono de deshacer (flecha circular) y confirma. El pago vuelve a estado pendiente.

Marcar varias cuotas de un alumno a la vez

Para apoderados que pagan trimestre, semestre o año completo de una vez, puedes registrar todos los meses en un solo paso.

1. Abre cualquier cuota pendiente del alumno y pulsa el ícono de período (calendario con rango).
2. Selecciona las cuotas que cubre el pago, indica la fecha y confirma. Todas quedan marcadas como pagadas de una sola vez.

5. Enviar recordatorios de pago

Desde Finanzas → Deudores puedes enviar recordatorios por email a los apoderados con cuotas pendientes o vencidas.

Recordatorio manual

1. Selecciona los alumnos o cuotas con los checkboxes.
2. Pulsa “Enviar recordatorio” para cuotas pendientes, o “Cobrar vencidas” para cuotas cuya fecha ya pasó. Cada apoderado recibe un solo email con el resumen consolidado.

La vista muestra cuándo fue el último recordatorio enviado a cada apoderado.

Recordatorios automáticos

Pulsa “Automáticos” para configurar envíos diarios sin intervención manual: cuántos días antes del vencimiento avisar, y cuántos días después cobrar por mora. Se envían aproximadamente a las 9:00 am, hora de Chile.

7. Ingresos extras

Registra dinero que entra al curso fuera de las cuotas: saldo inicial de caja, aportes voluntarios, devoluciones, etc.

1. Ve a Finanzas y pulsa “Registrar ingreso”.
2. Indica monto, descripción (hasta 200 caracteres) y fecha contable.
3. El ingreso queda registrado con tu nombre y se suma al saldo total. Se incluye en el reporte PDF.

7. Registrar y aprobar egresos

El tesorero puede registrar egresos y también aprobar o rechazar los que registren otros miembros del curso.

1. Ve a Finanzas → Egresos y pulsa “Nuevo egreso”. Ingresa descripción, monto, fecha y adjunta la foto del comprobante o boleta.
2. Los egresos registrados por apoderados quedan en estado pendiente de aprobación. Revísalos y aprueba o rechaza cada uno desde la vista de Egresos.

El saldo del curso se actualiza automáticamente con cada egreso aprobado y es visible para todos los apoderados.

8. Enviar comunicados

El tesorero puede crear y enviar comunicados igual que el delegado.

1. Ve a Comunicados y pulsa “Nuevo comunicado”.
2. Escribe el asunto y el mensaje.
3. Pulsa “Enviar”. El comunicado sale por email a todos los apoderados registrados y queda en el historial del curso.

9. Mensajes directos

Conversaciones privadas 1:1 con cualquier miembro del curso, sin exponer tu número de celular.

1. Ve a Mensajes y selecciona al apoderado o delegado con quien quieres hablar.
2. Escribe y envía tu mensaje.

10. Actividades y RSVP

El tesorero puede crear y gestionar actividades igual que el delegado.

1. Ve a Actividades y pulsa “Nueva actividad”.
2. Completa nombre, descripción, fecha y si requiere confirmación (RSVP).
3. Los apoderados reciben el aviso y confirman o rechazan asistencia desde la app. Puedes ver quiénes confirmaron en tiempo real.

11. Vista calendario

El calendario consolida actividades, pruebas, cumpleaños y períodos de vacaciones en una vista mensual.

Pulsa el botón + (esquina inferior derecha) para agregar pruebas o períodos de vacaciones. También puedes pulsar sobre un día vacío para pre-cargar la fecha en el formulario.

Los cumpleaños de alumnos aparecen automáticamente si tienen fecha de nacimiento registrada en la sección Alumnos.

12. Votaciones

El tesorero puede crear y gestionar votaciones igual que el delegado.

1. Ve a Votaciones y pulsa “Nueva votación”.
2. Define la pregunta, las opciones y la fecha de cierre.
3. Al cierre, el resultado queda registrado en el historial del curso.

El tesorero puede votar en una sucesión de delegado cuando esté en curso, pero no puede iniciar el proceso de sucesión.

13. Rendir cuentas con el PDF

El tesorero puede generar el reporte PDF igual que el delegado.

1. Ve a Finanzas → Reporte PDF.
2. Elige el período (mes, trimestre o todo el año).
3. Pulsa “Descargar PDF”. El documento incluye ingresos por cuota, ingresos extras, egresos con comprobante y saldo final.

14. Lo que solo puede hacer el delegado

Estas acciones están reservadas exclusivamente al delegado del curso:

• Configuración del curso: editar nombre, colegio, año académico y datos de transferencia bancaria. El tesorero puede ver estos datos pero no modificarlos.
• Suscripción Pro: contratar, cambiar o cancelar el plan del curso.
• Eliminar proyectos: el tesorero puede crear proyectos y trabajar con ellos, pero solo el delegado puede eliminarlos.
• Iniciar sucesión: el proceso para elegir un nuevo delegado solo lo puede iniciar un miembro que no sea el delegado actual. El tesorero puede participar votando, pero no puede iniciarlo.